顧客メンバーの登録

以下の記事は顧客ユーザー向けの機能について説明しています。

自社でcirclaceを使って業務を行う人を「メンバー」として登録できます。

1. 1. 1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
         
      2. メニューの一覧から「メンバー」をクリックします。
         
      3. 「メンバー新規」をクリックします。
         
      4. 必要項目を入力します。
         
   2. 登録が必要な全てのメンバーについて、上記３の手順を繰り返します。
   Memo

   • 「ロール」には、メンバーの役割のタイプをドロップダウンから選択します。（例：「管理者」「一般」）ドロップダウンは、カーソルをロール欄に当てると、自動的に表示されます。
   • 「ロール」の設定方法については、「ロールの設定について」をご覧ください。

   【ロールの設定について】

   あらかじめロール（役割）を設定しておくことで、ユーザーの入力がスムーズになります。
   代表的なロールには、新規ユーザーの登録などの管理業務を行う「管理者」、それ以外の「一般」などがあります。なお、顧客ユーザーがロールを設定するには、あらかじめテナント側でロール設定の権限が有効化されている必要があります。

   1. 1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
         
      2. メニューの一覧から「ロール」をクリックします。
         
      3. 「新規」をクリックします。
         
      4. 自社で必要なロール名とその説明を入力し、「OK」をクリックします。
         
      5. 新たにロールが作成されるので作成したロールをクリックします。
      6. 左端のアイコンから「メニュー」をクリックし、このロールで操作が可能な機能にチェックを入れて保存します。
   Attention!

   ログインしたユーザーのロールが設定されていない場合は、その旨を伝えるメッセージがダッシュボード上に表示されます。