顧客の登録

以下の記事はテナントユーザー専用の機能について説明しています。

テナント側でcirclaceの顧客を登録できます。顧客を登録する前に、それぞれの顧客が利用しているcirclace利用プランの設定が必要です。以下で設定手順を説明します。

【プランの設定方法】

  1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
  2. メニューの一覧から­­­「プラン」をクリックします。
  3. 「新規」をクリックし、テナントが提供するプランの名称などの詳細を入力します。
  4. 入力完了したら「OK」をクリックします。
Attention!
  • 特にプランを設けていない場合でも、入力が必要です(顧客登録の際にプラン名が必要となるため)。プランを設けていない場合は、上の画像の内容を参考にダミーのプランを入力することをお勧めします。
  • 「利用終了日」について、設定した日付を経過するとそのプランが使用できなくなるため、特に設けない場合は画像のように極力先の日付を入れるようにしてください。(画像で設定している日付は2050-07-17)
【顧客の登録方法】
「プラン」の設定後に顧客を登録できます。

  1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
  2. メニューの一覧から「顧客」をクリックします。
  3. 「新規」をクリックし、登録したい顧客(会社)名などを入力します。
  4. 入力完了したら「OK」をクリックします。

 

【顧客メンバーの登録方法】

顧客(会社)に在籍し、circlaceを利用しているメンバーを「顧客メンバー」として個別に登録できます。登録方法は以下の通りです。

  1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
  2. メニューの一覧から「顧客メンバー」をクリックします。
  3. 「メンバー新規」をクリックし、登録したい顧客メンバーを入力します。
  4. 入力完了したら「OK」をクリックします。