顧客の登録

以下の記事はテナントユーザー専用の機能について説明しています。

テナント側でcirclaceの顧客を登録できます。顧客を登録する前に、それぞれの顧客が利用しているcirclace利用プランの設定が必要です。以下で設定手順を説明します。

【プランの設定方法】

1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
   
2. メニューの一覧から­­­「プラン」をクリックします。
   
3. 「新規」をクリックし、テナントが提供するプランの名称などの詳細を入力します。
   
4. 入力完了したら「OK」をクリックします。

1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
   
2. メニューの一覧から「顧客」をクリックします。
   
3. 「新規」をクリックし、登録したい顧客（会社）名などを入力します。
4. 入力完了したら「OK」をクリックします。
   

【顧客ロールの登録方法】

顧客を登録した後に、顧客ロールを登録できます。なお、テナントのメンバーが顧客ロールを登録するには、テナントロールと同様、顧客ロールの作成や編集といったタスクの権限が有効化されている必要があります。ここでは、有効化する方法から説明します。

1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
   
2. メニューの一覧から「ロール」をクリックします。
   
3. 権限をつけたいロール名をクリックします。
   
4. 左端のアイコンから「メニュー」をクリックします。
   
5. 「顧客ロール」の各操作にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
   
6. ブラウザーの再読み込みボタンをクリックします。
7. もう一度メニューアイコンをクリックし、「顧客ロール」が追加されていることを確認し、クリックします。
   
8. 「新規」をクリックします。
   
9. 顧客ロールを追加したい顧客の名称および追加したいロール名を入力して、「OK」をクリックします。
   
10. 追加されたロール名をクリックします。
    
11. 左端のアイコンから「メニュー」をクリックします。
    
12. ロールの権限を設定し、「保存」をクリックします。
    
13. メニューアイコンから「顧客メンバー」をクリックします。
    

【顧客メンバーの登録方法】

顧客（会社）に在籍し、circlaceを利用しているメンバーを「顧客メンバー」として個別に登録できます。登録方法は以下の通りです。

1. メニューアイコンの上にマウスカーソルを当てます。
   
2. メニューの一覧から「顧客メンバー」をクリックします。
   
3. 「メンバー新規」をクリックし、登録したい顧客メンバーを入力します。
4. 入力完了したら「OK」をクリックします。